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Legg Mason ClearBridge U.S. Appreciation Fund

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Über den Fonds

Anlageziel

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Unternehmen mittlerer und großer aber auch kleiner Marktkapitalisierung angelegt werden. Der Sub-Investment-Manager hält nach Wachstums- und Substanzwerten Ausschau, die vorwiegend von in ihren jeweiligen Branchen dominierenden Blue-Chip-Unternehmen emittiert werden.

Performance-Benchmark

S&P 500 Index

Strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Anlagen überwiegend in Large- und Mid-Caps des US-Marktes an. Investiert sowohl in Wachstums- als auch in Substanzwerte. Hoch erfahrenes Investmentteam.Standard & Poor's fund management rating: A.

Über die Anlagestrategie

Investiert überwiegend in große und mittlere Unternehmen, die in ihrer Branche vorherrschend sind. Der Fonds beschränkt sich weder auf das Wachstums- noch auf das Substanzwertsegment des US-Marktes. Er investiert vielmehr in starke, unterbewertete Unternehmen, die seiner Meinung nach das beste Potenzial für Wertsteigerung oder „Wachstum zu einem angemessenen Preis" bieten. Der Fonds verlässt sich auf gründliches Research und ist bemüht, eine optimale Mischung aus Wachstums- und Substanzwerten zu halten. Die Philosophie des Fonds besteht in der Auswahl von Qualitätsunternehmen, in Diversifizierung und der Aufrechterhaltung einer langfristigen Perspektive.

Über das Investmentteam

Der Kompetenzschwerpunkt von ClearBridge Advisors sind US-Aktien. Der Manager verfügt über Erfahrung in unterschiedlichen Marktkapitalisierungssegmenten und Disziplinen. Die bewährten Portfolio-Manager von ClearBridge verfolgen unterschiedliche Anlagestile, stellen jedoch jeweils Research gesteuertes, fundamentales Investment in den Vordergrund.

Allgemeine Literatur zu den Fonds

Fact Sheet

Jahresbericht

Halbjahresbericht

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Antrag

Risikohinweise: Der Wert des Fonds und die von ihm erzielten Erträge können durch Schwankungen der Wechselkurse beeinflusst werden. Der Fonds kann Aktien von Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung erwerben, die mit einem höheren Risiko verbunden sind. Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit diesem Fonds sind dem vereinfachten Verkaufsprospekt und dem vollständigen Verkaufsprospekt für Legg Mason Global Funds plc. zu entnehmen.