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Legg Mason ClearBridge U.S. Fundamental Value Fund

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Über den Fonds

Anlageziel

Der Fonds zielt vordergründig auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren US-amerikanischer Unternehmen oder US-amerikanischer Emittenten investiert werden, die im Marktvergleich unterbewertet sind und nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers über ein überdurchschnittliches Kapitalwachstumspotenzial verfügen. Mindestens 50 % werden in Aktien von US-Unternehmen investiert.

Performance-Benchmark

Russell 3000 Index

Investiert überwiegend in unterbewertete US-Unternehmen. Hält sowohl Wachstums- als auch in Substanzwerte. Hoch erfahrenes Investmentteam.Standard and Poor’s fund management rating: A.

Über die Anlagestrategie

Im Portfolio werden Large-Caps durch Small- und Mid-Caps ergänzt. Zu den Portfolio-Positionen zählen sowohl „klassische" Substanzwerte als auch Wachstumswerte, die an Beliebtheit verloren haben und zu Preisen verfügbar sind, die nach Auffassung des Managers mit Substanzwert-Anlagen vereinbar sind. Der Manager wählt die Anlagen zwar hauptsächlich aufgrund ihres Wertsteigerungspotenzials aus, berücksichtigt aber auch die Dividendenentwicklung und das Potenzial für eine höhere Dividendenrendite eines Unternehmens. Der Manager berücksichtigt sowohl die Fundamentaldaten von Unternehmen als auch den Ausblick für deren jeweilige Branche und allgemeine Trends.

Über das Investmentteam

Der Kompetenzschwerpunkt von ClearBridge Advisors sind US-Aktien. Der Manager verfügt über Erfahrung in unterschiedlichen Marktkapitalisierungssegmenten und Disziplinen. Die bewährten Portfolio-Manager von ClearBridge verfolgen unterschiedliche Anlagestile, stellen jedoch jeweils Research gesteuertes, fundamentales Investment in den Vordergrund.

Allgemeine Literatur zu den Fonds

Fact Sheet

Jahresbericht

Halbjahresbericht

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Antrag

Risikohinweise: Der Wert des Fonds und die von ihm erzielten Erträge können durch Schwankungen der Wechselkurse beeinflusst werden. Der Fonds kann Aktien von Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung erwerben, die mit einem höheren Risiko verbunden sind. Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit diesem Fonds sind dem vereinfachten Verkaufsprospekt und dem vollständigen Verkaufsprospekt für Legg Mason Global Funds plc. zu entnehmen.