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Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund
Über den Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und wandelbare Schuldtitel weltweit investiert, die Royce zufolge deutlich unter dem geschätzten Gegenwartswert gehandelt werden. Die Sub-Investmentgesellschaft geht im Allgemeinen davon aus, einen beträchtlichen Teil des Fondsvermögens in Aktien kleinerer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. USD bzw. dessen Äquivalent in Lokalwährung zu investieren.
Performance-Benchmark
MSCI World Small Cap Net Dividend Index
- Investiert in globale Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung, die Royce zufolge unter dem geschätzten Zeitwert gehandelt werden
- Verfolgt dieselbe Disziplin unabhängig von Marktentwicklung und Trends
- Hoch erfahrenes Investmentteam
Über die Anlagestrategie
- Disziplinierter Substanzansatz, der auf überdurchschnittliche absolute Anlagerenditen abzielt
- Identifizierung von Bewertungsdiskrepanzen und nicht nur von statistisch günstig bewerteten Aktien
- Anlagen in Aktien aus dem gesamten Small-Cap-Universum und nicht nur aus dem „Substanzsegment“
- Auswahl der Portfoliobestände nach dem Bottom-Up-Prinzip
- Langfristiger Anlagehorizont von generell zwei bis fünf Jahren
Über das Investmentteam
Royce & Associates mit Sitz in New York verfügt über mehr als 30 Jahre Anlageerfahrung im Bereich der Small-Caps.
Allgemeine Literatur zu den Fonds
Risikohinweise: Schwankungen der Wechselkurse können sich auf den Wert des Fonds und die daraus erzielten Erträge auswirken. Der Fonds kann Aktien von Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung erwerben, die mit einem höheren Risiko verbunden sind. Der Fonds kann eventuell beschließen, in eine geringere Zahl an Wertpapieren zu investieren, was zu einem höheren Risiko führt als bei Fonds, die in eine größere Zahl an Unternehmen investieren. Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit diesem Fonds sind dem vereinfachten Verkaufsprospekt und dem vollständigen Verkaufsprospekt für Legg Mason Global Funds plc. zu entnehmen.